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机械设备行业:苹果产业链相关设备领域有望呈

更新时间:2019-12-12 09:49
 

  苹果产业链自动化设备市场保持高景气度。为应对iPhone8量产,苹果对于自动化设备的采购需求明显增加(同比接近翻倍),估计从iPhone8起,苹果在手机方面的变革会比较多,未来两至三年都有望是相关自动化设备大年。同时,iPhone8的量产将带动国内OLED产业快速发展。OLED对于LCD替代是大趋势,相关自动化设备(如后道模组设备、曲面屏检测设备,以及热弯机等)市场潜力巨大。国内很多企业在试制热弯机,良率有待提高,预计未来热弯机市场非常大。另外,激光设备、检测设备,以及相关自动化设备的市场需求,将实现大幅增长。

  七月份工程机械销量值得高度关注。从草根调研掌握的情况来看,估计6月份挖机销售同比增幅在80%-100%,维持高增长态势。考虑到去年7月份挖机销售开始放量,市场普遍预期同比增速会下去。因此7月份工程机械销量可能超预期的情况下,工程机械行业股票存在投资机会。

  近期油气设备、铁路设备市场关注度较高。油气设备由于可燃冰试开采成功,受到市场高度关注,但是油气行业资本开支,需要与油价未来趋势联系起来。在目前油价波动比较大的情况下,相关股票投资机会仍有待于观察;根据新闻报道,雄安新区建设方面,轨道交通是重点。考虑到雄安新区建设目前处于规划阶段,轨道交通实际需求仍需要时间。

  投资建议:考虑到下半年市场风格可能切换到有业绩的成长股,因此建议重点关注苹果产业链自动化设备标的,包括智云股份(鑫三力、OLED后道模组设备)、大族激光(激光+自动化)、劲拓股份(SMT设备+OLED后道模组设备)、联得装备(OLED后道模组设备)、精测电子(检测设备)、竞彩篮球,田中精机(热弯机+无线充电线圈绕线机)和拓斯达(注塑机械手+CNC上下料)和快克股份(焊锡设备+机器人)等。

  风险提示。下半年周期行业同比增幅可能明显低于预期;政策层面可能带来的市场风险。